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          合肥三利譜2020Q1持續受益于合肥工廠產能釋放

          瀏覽次數:發布時間:2020-04-29 16:06:26編輯:合肥大型工廠招聘網

          合肥三利譜2020Q1公司公告:


          發布2020年一季報,實現收入3.2億元,同比增長32.41%,歸母凈利潤1142萬元,同比增長180.3%,扣非后歸母凈利潤651萬,同比增長132.65%;


          預計2020年1-6月歸母凈利潤區間為2500-3600萬元,同比增長1956%-2860%。一季報符合預期。


          持續受益合肥廠產能釋放,公司收入快速增長。公司合肥工廠自2019年開始產能爬坡,下半年逐步滿產,2019年全年為公司帶來6.22億元收入,2019Q4實現單季盈利,2020年考慮合肥1330mm寬幅產線逐步生產TFT-LCD偏光片產品,合肥工廠今年仍然是公司產能增長的重點。公司毛利率14.48%,較去年同期增加9.17pct,環比減少4.13pct,主要受一季度開工推遲影響,預計二季度有望恢復。我們認為,公司已經走出低谷,預計IPO項目今年投產后,進一步提高盈利能力。并且隨著后續2500mm寬幅產線進入建設階段,投產后總產能達6100萬平米,產品布局進一步完善,以適應國內大尺寸面板的發展趨勢。


          偏光片產品國產化進程加快。偏光片占面板成本10-15%,但國產供應比不足20%,存在嚴重的供給缺口,隨著國內10.5代線陸續進入投產階段,對超大尺寸的偏光片需求日益加劇。我們認為,公司作為國內專注于偏光片生產企業,近年公司一方面跟國內面板廠合作驗證大尺寸偏光片產品,另外一方面持續擴產進行儲備,預計今年下半年龍崗1490mm寬幅產線將進入產能爬坡階段,后續2500mm寬幅產線建設,進一步完善公司產品尺寸布局,有助于提升公司產品在上下游的議價能力。


          大尺寸偏光片需求打開,帶動公司業績拐點來臨,維持“增持”評級。我們認為,公司擴產后,一方面能夠完善自身產品布局,提高在產業鏈上下游的議價能力,另外一方面有助于突破超大尺寸偏光片海外壟斷的格局,進一步提高國產化率。維持盈利預測,預計2020-2022年凈利潤為1.55、2.22、3.53億元。對應2020年31X。

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